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越南本土电商合并 共同抗击Shopee和Lazada?

墨腾创投  • 

原标题:越南本土电商合并,共同抗击Shopee和Lazada?

作者:墨腾创投(ID:MomentumWorks)

白鲸出海注:本文为墨腾创投发布在白鲸出海专栏的原创文章,转载须保留本段文字,并注明作者和来源。商业转载和使用请前往作者个人主页,联系寻求作者授权。

关于原来本土头部电商平台 Sendo 和 Tiki 合并的传闻已经有一段时间了。去年和戈壁创投负责越南市场的朋友聊天的时候,他们对 2020 年的第一条预测就是本土电商整合一起面对 Shopee 和 Lazada 的挑战。 

而这周,合并的传闻正式被 DealStreetAsia 捅出来了。不知道会不会对双方的沟通和谈判进程有什么影响。 

Sendo 是 2012 年由越南最大的软件公司,创立于 1988 年的 FPT 孵化。在 2019 年的 C 轮融资中,Sendo 从包括印尼的 EV Growth 成长基金(East Venture、雅虎日本和金光集团的合作基金)以及泰国开泰银行在内的投资者筹集到 6100 万美元。 

Sendo 从独立至今已经获得了超过 1.3 亿美元的融资,投资者包括大量的日系资本:包括 SBI、Beenos、韩国的软银亚洲、大和证券和 Digital Garage。

目前 Sendo 号称有 50 万卖家、1700 万 SKU、并且以 B2C 和 C2C 的服务覆盖越南所有 63 省的 1200 万客户。 

Tiki 则传言 2019 年融的一轮可能有一亿美金,由印尼背景的 PE 集团 Northstar 领投。之前的投资人包括京东、游戏起家的越南本土互联网集团 VNG、以及日系的 CyberAgent、住友商事等。 

Tiki 由陈玉泰山在 2010 年创建,最早学习亚马逊从网上卖书起家,但是很快也拓展到 20 多个品类。  一些在业内的朋友认为 Tiki 收购 Sendo 的可能性很大。 

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陈玉泰山也学过东哥

Tiki 的主要客户是在河内和胡志明为主的大城市,而 Sendo 则有很大一部分用户分散在郊区和农村地带。 

目前关于东南亚各国电商表现,引用得最多的就是马来西亚的导流平台 iPrice 每个季度根据公开信息整理的报告,最新的 2019 第三季度报告中,Shopee 在各项指标都是领先的。Lazada 唯一领先的就是 Facebook 的粉丝量了。(排名前十中其它很多都是苏宁式的线下电器零售开办的电商网站)。

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下图是 iOS 和谷歌 Play 2 月 16 日购物品类的排名。也可以看到这四家是牢牢在榜首的:

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不过据说 Lazada 在去年泰国 CEO 取代原来越南 CEO 负责越南市场之后,抢回了一些市场份额。

我们在之前的一篇文章提到,为了互相挖人方便,两家公司在同一栋楼里面办公,都没把本土对手放在眼里。 

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夹在 Shopee 和 Lazada 中间的 18 楼租户不知道什么感觉

注意市场容量

虽然热度很高,但是不得不注意的是,越南的体量和经济发展程度和中国比,还是有相当大的距离的。

就在本月初,之前一直积极融资的越南严选类电商平台 Leflair 宣布无限期停止越南市场的运营,只保留新加坡和菲律宾市场。问题是,Leflair 在这两个国家的销售低得几乎可以忽略不计。

而在越南市场,Leflair 在创办第五年(2019)也只录得了不到 2000 万美金的年销售额。要想在当前的资本环境下融资 3000-4000 万美金,自然是不可能的任务。 

对了,Leflair 融资的故事里,对标是唯品会。 

关于越南的电商市场容量,外界引用得最多的是谷歌淡马锡贝恩 2019 年合作出品的东南亚数字经济报告。这份报告预测 2025 年越南的电商市场容量将会达到 230 亿美金。 

渣打银行则预测越南和菲律宾是在全世界 5 个在下个十年能够保持经济增长率在 7% 以上的国家之内。 

然而,值得注意的是,即使以 7% 的年符合增长,越南到 2030 年的人均 GDP 也就相当于中国 2011 年的水平。其实也很不错了。

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