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2019年全球智能手机市场盘点以及2020年展望

Ningkailun  • 

2020 年 1 月 30 日,根据国际数据公司 IDC (Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker)的数据报告,2019 年 Q4 ,全球手机厂商共售出 3.688 亿部智能手机,较上一季度增长  2.9%,但 2019 年 Q4 全球智能手机出货量同比下降了 1.1%。虽然智能手机在过去几年实现了平稳增长,但 2019 年的出货量低于 2015- 2018 年平均出货量。

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2019 年 Q4 全球 Top5 智能手机出货量、市场占有率

据外媒分析,全球手机出货量整体下滑的部分原因是,中国市场的出货量增长势头减弱。随着 5G 网络覆盖率更将广泛和更高的速度,消费者仍在等待更廉价的 5G 手机上市。从 2019 年第三季度开始,华为积压了大量库存以及同时面临其他国内厂商的竞争压力,这也导致了 2019 年 Q4 中国智能手机市场的低迷。

IDC 分析师 Melissa Chau 表示:“虽然华为在中国的表现依旧强劲,但它一直在努力打造的“欧洲顶级智能手机厂商”形象却对出货量造成了巨大的冲击。”

反观苹果,得益于“假日季度”的强劲表现,在 2019 年 Q4 出货量回到了全球第一的位置。

IDC 全球移动市场的分析师 Anthony Scarsella 表示:“有不少手机厂商推出了 5G 设备和 foldables(可折叠移动设备)等新型手机,但 2019 年智能手机出货量已经连续下降了三年。”

2019年全球前五大智能手机厂商的成绩如何?

苹果

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2019 年 Q4 全球 Top5 智能手机厂商市场份额

苹果 2019 年智能手机出货总量为 1.910 亿部,较上年同期的 2.088 亿部减少了 8.5%;市场份额为 13.9%,低于上年同期的 14.9%。

根据 IDC 的报告,苹果在 2019 年 Q4 售出 7380 万部 iPhone,以 7.9% 的同比增长率位居榜首。iPhone11 系列表现抢眼,尤其是在美国和欧洲等发达地区,其中 iPhone XR 则受到了全球用户的追捧。据苹果称,iPhone 11 系列在 2019 年 12 月期间每周都是最畅销的机型,这三款新机型也是苹果 Q4 销量前三的机型。用户对 iPhone11 系列手机的强劲需求,再加上苹果的以旧换新和分期付款的金融政策,使得这三款手机更容易被广大消费者所接受。

据悉,2020 年苹果可能会推出 iPhone SE 系列,如果苹果给出的价格符合中低端买家的期望,这会让苹果在新兴市场赢得更多的份额。

三星

三星 2019 年智能手机出货总量为 2.957 亿部,较上年同期的 2.922 亿部增长了 1.2%;市场份额为 21.6%,高于上年同期的 20.8%。

根据报告,A 系列依旧是三星旗下表现最为抢眼的机型之一,由于三星推出新系列(包括 5G 系列)的数量减少,导致三星的出货量增长趋势放缓。对三星来说,这将需要在时间上提速以防被其他手机厂商超过。2020 年 3 月,三星将推出最新的 Galaxy S 系列以及新款可折叠机型,这应该会让这家韩国巨头在 2020 年第一个季度有一个好的开端。此外,IDC 预计,与 S 系列和 Note 系列相比,价格更为低廉的 A 系列也极有可能推出 5G 版本。

华为

华为 2019 年智能手机出货总量为 2.406 亿部,较上年同期的 2.060 亿部增长了 16.8%;市场份额为 17.6%,高于上年同期的 14.7%。

华为在中国仍面临大量库存待销售,其 Mate 30 系列的高定价也是一个限制因素。尽管如此,中国国内渠道商仍愿意与华为合作,因为华为可以在中国提供比其主要竞争对手更好的品牌价值。因此,在获得华为资金支持和激励措施的帮助下,国内渠道商仍然能够继续接受华为输送的货量。

然而,在中国以外,华为依然面临挑战,尤其是在印度、东南亚等新兴市场。华为在马来西亚和新加坡等一些国际市场推出了 Mate30 系列,受无法安装“谷歌全家桶”的影响,华为的业绩并不尽如人意。

虽然华为在 2019 年 Q4 的出货量下降比较明显,同时在中国以外的地区面临着严峻的挑战,但在 2019 年还是成功超越了苹果,成为全球出货量第二大的智能手机公司。

小米

小米 2019 年智能手机出货总量为 1.256 亿部,较上年同期的 1.191 亿部增长了 5.5%;市场份额为 9.2%,高于上年同期的 8.5%。

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目前印度依然是小米海外最大的市场,2019 年 Q4 小米占到印度智能手机市场 29% 的份额,小米旗下的 Redmi 8 和 note8 系列在印度持续发力和印度排灯节间的网络购物节,推动了小米在印度 2019 年 Q4 出货量同比增加 13%。尽管如此,小米仍面临着一些挑战,包括渠道管理问题、以及 Realme 的日益壮大,不仅是在印度,印尼也是如此。在中国国内,小米推出的 CC9-Pro 机型,虽然性价比较高,但其相对较低的利润率和缺乏渠道的支持,并没有帮助小米获得更高的市场份额。

OPPO

OPPO  Q4 智能手机出货总量为 3060 万部,较上年同期的 2930 万部增长了 4.2%;市场份额为 8.3%,高于上年同期的 7.9%。

OPPO 整体业绩受到华为和中国市场放缓的影响,也慢慢地将重心从中国转移到海外市场,2019 年国内市场销量占到其全球销量不到 50%。OPPO 旗下 A 系列机型在海外市场表现亮眼,其中 OPPO A11 的四摄像头是低端市场的关键卖点,同时 OPPO 推出了 Reno 3系列加入了中国 5G 市场的竞争。

在印度,OPPO 通过围绕 Reno 系列的大量促销活动强化了其高端形象,帮助 OPPO 巩固了在 400-600美元细分市场的地位。

与印度市场不同,印尼市场对 Reno 系列的需求低迷,因为印尼消费者通常把 OPPO 的品牌与中端市场联系在一起。OPPO 需要塑造新形象增加销售量以扩大其生产规模。

展望2020年

虽然 2019 年全球市场出货量再次下滑,但 Q4 苹果、小米和 OPPO 等一些手机厂商的成绩可圈可点。第一是由于这些厂商推出了新的机型;第二这些厂商的重心已经开始从中国市场转移到其它地区。例如,小米和 OPPO 在印度、印尼等的表现都很好,并开始学习华为在欧洲的推广方式不断地“吸粉”。

2019 年 Q4 苹果在美国市场份额突破 50%,这对于此前低迷的苹果来说是一个好的征兆。

从 2020 年开始,各大手机厂商将会陆续推出 5G 手机,更廉价的 5G 手机将格外受到关注,这将成为 2020 年智能手机市场最大的催化剂,从而避免连续三年出货量下滑的趋势。

2 月 5 日,库克也确认了 iPhone 12 系列将会支持 5G,这无疑是加大了高端机型市场的竞争。

但是,鉴于中美贸易战尚未完全结束,目前又出现了武汉新冠状病毒事件的不确定性,可能不仅仅对个别手机厂商,对所有依赖中国智能手机供应链的企业都有潜在的不利影响,尤其对苹果来说,武汉富士康是其最大的代工厂。

中国政府延迟了春节假期之后,各个企业开工时间的不确定性在一定程度上也影响了手机产能,相反,对像在印度建厂的 vivo、OPPO、小米等这样的手机厂商来说也可能是一个机遇。

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